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浙商资产在上海证券交易所发行公司债获成功

2015-07-09

本报讯 2015年73日下午1:30,浙江省浙商资产管理有限公司(以下简称浙商资产)在上海证券交易所挂牌发行非公开公司债,2+1年期,首期12亿元在不到一小时内簿记成功,这是中国证监会自2015115日起实施"公司债"新政后,地方资产管理公司首单非公开发行公司债。

    浙商资产本次公司债发行总规模20亿,分两期发行,首期发行规模12亿元,期限2+1年,公司债由中国广发证券和中国平安证券联合担任主承销商。首期认购金额达22亿元,认购倍数为1.83倍,最终确定中标利率为年化6.05%;从发行现场反馈来看,各机构认筹踊跃,其中不乏金融业"大家",这充分表明了金融市场对浙商资产的认可,债券中标利率也客观体现了浙商资产在市场化定价中存在的优势,并低于201571日发行的广西金融投资集团(AA+主体评级)的第一期非公开公司债,其票面利率为6.35%/年。

    浙商资产作为浙江省级AMC,在化解区域金融风险、推动区域经济转型、维护区域信用环境、经营企业多重价值中担负着地方主力军的重任。为切实履行企业社会责任与落实浙商资产战略规划与布局,自浙商资产成立伊始,就着手加强国家宏观政策研究与金融形势预判分析,积极探索与业务相适应的融资体系建设,以满足企业发展之资金储备;通过对行业标杆企业的研究与分析,逐步确定了以银行为主导,境内、境外相结合,表内与表外相结合,直接融资与间接融资相结合,长、中、短期融资相结合的融资体系建设,截止目前公司获得授信规模已超200亿,有效地保障了公司业务发展需求和流动性安全。

    2015年115日证监会新版《公司债券发行与交易管理办法》正式实施,浙商资产及时启动公司债融资计划,经反复研究与筛选,浙商资产最后确定了与发债经验丰富的中国广发证券及发行优势明显的中国平安证券联手,于2015420日起正式进入公司债项目准备,项目组克服了时间紧、任务重等诸多实际困难,项目于201562日取得上海证券交易所审核受理,2015612日取得上海证券交易所审核反馈 ,2015625日取得上海证券交易所出具的无异议函,201573日完成债券簿记,全流程不足二个半月。发行期又正逢我国再次降准、降息期,可谓踏准了市场节奏与步伐。

    浙商资产公司债的首期成功发行,不仅开拓了公司融资渠道,优化了公司债务结构,同时首期公司债发行成功充分展示了浙商资产良好的企业信用、完善的管理体系、高效的综合运营能力,预示未来浙商资产资本运作的多元化步伐已徐徐迈开。(翁胜伟)